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(资料图)
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当前的光伏企业竞争,真是一场乱仗。
一边严重的产能过剩,一边光伏企业还在拼命地产能扩张。高纪凡说,企业都知道产能过剩,但总认为过剩的是别人的产能,自己的产能不过剩。也有企业说,不扩产就意味着落后,企业的排序就会下降。
一边产品价格暴跌,一边企业业绩大增。“已有55家光伏上市公司发布2023年半年度业绩预告。其中,41家企业业绩预喜,预计上半年将实现净利润预增、续增,甚至扭亏;20家企业净利润预计实现翻倍增长,更有甚者最高连翻12倍之多”;
一边中国光伏产业在快速进步、引领世界,一边光伏企业的市场集中度却没有进步、甚至倒退。有统计说:2022年硅片环节CR5的产量占比,由2021年的84%下降到了66%。
一边不少光伏新势力在亏损,一边光伏新势力还在不断涌进。有统计说:2022年,约70家上市公司跨界光伏,但其中不少企业合计预亏超百亿。从《光伏下午茶》转发的不熟悉企业进入光伏产业的消息看,数量在减少,但是没停止。7月20日的第1844期,就有大正微纳、长信光伏、乐通股份三家企业200多亿的投入;
一边欧美印不断限制中国光伏产品的进口,一边中国光伏产品的出口额不断增加。上半年,中国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额初步测算超过290亿美元,同比增长约13%;
一会儿光伏产品价格意外狂跌60%,一会儿又不意外的上涨。7月29日,TCL中环单晶硅片的报价,是不同类型的硅片价格上涨0.1~0.19元/片,涨幅3.5%~5.2%,并且连续涨;
一边光伏产品总体供大于求,一边N型产品供不应求;
一边激进的光伏企业好像都赚钱,一边谨慎的企业好像在痛失战机;
2012年开始的光伏产业整合,快速进入你死我活的阶段,几家著名企业接连破产。正在进行的光伏产业整合,除了腾晖光伏进入破产重整,其他企业始终是你好我好的状态,大家活的都挺好。
老红不知道当前还有那个产业比光伏产业更加“奇葩”。对于当前的光伏产业,业内人士看不明白,业外的人也看不明白。最集中的表现就是光伏股票市场,光伏企业的业绩连续倍增,可前一段光伏股票价格却连续下跌,龙头的隆基、通威股价甚至下跌了60%,弄得聚集了最多聪明大脑的股票投资人群无不蒙圈,奈何一个“乱”字了得。
当前光伏产业最大的“乱”,就是都知道会发生什么,都知道该做什么,却做也不是、不做也不是。光伏行业协会原秘书长的王勃华说:“光伏行业总是有许许多多令人意想不到,也总有许许多多始料未及”。
这让老红想到了《亮剑》中的一个重头戏,李云龙为了救老婆,为了受伤的政委赵刚,为了赵家峪死难的乡亲,一时激愤攻打平安县城,谁都没有想到李云龙会攻击县城,可李云龙偏偏就攻击了,结果弄得丁伟、楚云飞等八路军、晋绥军,甚至各县大队,区小队,都在不知道因为什么的情况下加入战斗,引爆了一场让晋西北乱成一片的战役,就连八路军高级指挥官都喊:乱了!乱了!
这也让老红想到了当前由最聪明的人管理着的、纷繁杂乱的国际形势,各种现象都表明,人类正在走向最不应该走的路上,可是人类却偏偏揣着糊涂装明白地走上这条路。
想到这些,老红觉得就不要过高要求光伏企业了,因为当前的世界,理性总是被非理性裹挟着。
“乱”意味着变化,随着腾晖光伏进入破产重整、准备跨界光伏的乾景园林突然宣布终止定增计划等消息的纷沓至来,让人强烈感觉,光伏产业的一场巨变越来越近。
面对当前光伏产业这场乱仗,没有最聪明的人,只有最强大的人,还有不一定最强大但准备最充分的人。就像老红上一篇《光伏产品贸易全球化的路越走越窄》结尾时说的,只能“像隆基当前选择技术路线那样,做好了各种准备,但走一步看一步,必须做到任何选择都不输给别人”。
参考资料
《组件净利连翻12倍,辅材却伤痕累累!55家光伏企业“年中成绩单”来了!》
《乾景园林终止定增,潮水退去才知谁是鲨鱼》
红炜
2023.7.21.
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